Der Kurs — KI-Werkzeuge für Investment-Cashflow-Protokolle

Für wen die Werkstatt gedacht ist

Der Kurs richtet sich an Anlegerinnen und Anleger sowie Beratende, die Investments begleiten und deren Zahlungsbewegungen nachvollziehbar dokumentieren müssen. Sie bringen Ihre eigenen Belege, Kontoauszüge und Portal-Daten mit; die Werkstatt liefert Struktur und Bausteine.

Ablauf in drei Bausteinen

Baustein A — Cashflow-Logik festlegen

Zunächst klären wir, welche Felder Ihr Investment-Cashflow-Protokoll wirklich braucht. Typische Felder sind Zu- und Abflüsse, Zweck der Zahlung, Zuordnung zu einem Investment sowie Prüfdatum. Aus dieser Feldliste wird das Datenmodell, auf dem das Werkzeug später läuft.

Baustein B — Werkzeug mit KI bauen

Im zweiten Baustein entsteht das eigentliche Werkzeug: Sie erstellen mit KI-Assistenten ein Eingabeformular mit festgelegten Feldern, Prüfregeln gegen Tippfehler und Summenzeilen für die monatliche Rückschau. Jeder Schritt wird im Kurs erläutert und gemeinsam getestet — Programmierkenntnisse sind nicht Voraussetzung.

Baustein C — Betrieb und Prüfung

Zum Schluss etablieren Sie die Routine: tägliche Erfassung in wenigen Minuten, kontrollierte Monatsrückschau, dokumentierte Korrekturen. Ziel ist ein Protokoll, das Sie auch nach Monaten noch lesen können.

Preis und Konditionen

Der Kurs kostet einmalig 250 €. Darin enthalten sind alle drei Bausteine, die verwendeten Vorlagen und die Anleitung für den Betrieb des Werkzeugs. Es gibt keine Abonnements, keine Zusatzpakete und keine laufenden Gebühren. Die Konditionen sind in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben; Rücktrittsregeln stehen in der Widerrufsbelehrung.

Ausrüstung und Vorkenntnisse

• Bringen Sie einen Laptop mit; für die Übungen reicht ein einfaches Tabellenprogramm.
• Vorkenntnisse im Programmieren sind nicht erforderlich.
• Nützlich ist eine Vorstellung davon, welche Investments Sie dokumentieren möchten.

Ort und Termine

Die Termine finden in unseren Räumen am Augustusplatz 41 in Leipzig statt. Aktuelle Terminzeiträume und Anmeldung: Kontaktseite.